全宇宙最全投行IBD求职指南!

2023-08-15   


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投行,意味的不仅是令人眼红的高薪,还有多元化的发展机会:咨询顾问、基金证券、资产管理等,更有这份职业带来的超高社会地位。 
搭上投行这班快车,你的职业生涯能够能到得到飞速提高,积累的职业资本和人脉资源远超你的想象。 
每年投行的求职简历中,海外名校、清北复交、四大财经院校的高材生多如牛毛,甚至许多在职金融精英也倾尽全力,希望斩获投行offer,以获得更好的职业发展。 
进入投行难度之大,竞争之烈。
无论是在职精英还是高校学子,如何才能跨进投行之门呢?如何制作让目标公司青睐有加的简历?又该怎样准备投行的笔试和面试? 入门投行有哪些不得不学的硬核基本功?IPO、并购、债券融资,有哪些必须掌握的策略与方法?

想要进入券商投行,总的来说,就是:名校+实习+证书+综合能力。


如果把目标放在“三中一华”,竞争非常激烈,基本每个板块都要顶格。


下面,分享一下——中金 (CICC) 投行部求职全攻略!


Part 1:简历关


简历最重要的是什么?命中率高!


那么问题来了,怎么样命中率高呢?


答案是——HR爱看,命中率就高。


你的简历,HR看得舒服、看得明白,条件过关的情况下,更容易得到面试机会。我们需要让HR,迅速看到自己的核心竞争力。


投简历之前,查过很多资料、做过很多功课、请教面试成功的学长学姐,简历应该怎么写。


  • 不要使用标新立异的简历模版,简洁大方最好

  • 简历模块要求布局清晰、逻辑清楚,各模块之间有分割线

  • 简历的颜色不要超过3种,最好只有1-2种颜色(不要使用荧光色等过于鲜艳的颜色)

  • 简历最好不要超过1页,如果内容过长,挑取重点即可


一般大公司,HR可能每天需要筛选几百份简历,平均每份简历看的时间,不会太长。


运用产品思维,去写简历。


你要做的,是帮助HR,快速找到对ta有用的信息。


简历模板


Part 2:面试关


01

第一轮面试



第一轮:每一轮都是三个人,第一轮一般是Analyst或者Associate,也有碰到VP的。

面官一· Motivation+实习验真


简单来说,就是询问动机,然后围绕简历,问一下实习,检验你是不是真的做了,总共大概面了5分钟。

中文自我介绍+

  1. 为什么这么想做投行,而且一直做投行?

  2. 简历中说了设计资本运作路径,请具体解释一下?

  3. 为什么上A股不好上?上港股和上A股有哪些不同的考虑?

  4. 具体说一下有哪些新经济并购趋势?


面官二· 估值+行业+简历


英文自我介绍+

  1. 具体介绍一下某项目的细节?两家并购的synergy是什么?

  2. 教育行业和直播行业的PE水平?毛利水平?怎么看待幼教行业的发展?

  3. 直播行业和计算机行业的可比估值是怎么做的?选了哪些指标?某企业现在市值多少?

  4. TMT行业应该用什么估值方法?和其他行业有区别吗?对比一下各类PEG/PE/PS等指标?WACC怎么算?

  5. 你还有什么问题吗?


求职和招聘,是一种双向选择。面官问你还有什么问题,也是表达对求职者的尊重。
面试之前,想好这个环节准备问什么。可以问一些,能够表达你非常上进、愿意加入贵公司的问题,或者其他你非常关心、介意的问题。

面官三· 会计+法律+简历


英文自我介绍+

  1. 在四大做了什么?银行函证需要注意什么?投行也要发函证吗?为什么?

  2. 一个折旧三张表变动问题,A股怎么算EBITDA?

  3. 在A股券商都做了什么?对并购新规怎么看?为什么之前可以规避借壳?

  4. 为什么要重点监管独立性和关联交易?港股和A股对这方面有要求区别吗?有没有相关非实控人同业竞争的例子?如何回复证监会质询?

  5. CRO行业是什么?市场规模多少?大致PE多少?


第一轮,就是抠简历,非常细。
所以,简历上写的东西,一定要非常熟悉。准备得好会加分。

01

第二轮面试



第二轮一般是ED和MD,也可能是VP。

面官一· 实习深挖+Motivation


中文自我介绍+

  1. 从FA实习中学到做的最多的是什么?具体讲一下涉及的几个行业业态的区别和联系?(团购/网约车/共享单车)FA业务和投行业务有什么区别?怎么看待FA行业发展?

  2. 合资券商与传统内资有什么区别吗?怎么看合资券商控股对行业的影响?A股上市的盈利门槛怎么看?

  3. 并购新规具体说了什么?为什么要这样?网络文学行业有什么特点?为什么有独立性问题?某两个网文企业估值?P/E?毛利率?

  4. 对面试官提问。


面官二· Tech+Behavior


英文自我介绍+

  1. 应收账款增加对三张表的影响?(其他人还被问到长投30%到70%怎么记账、债券记账以及固定资产构建变动对三张表)

  2. 简单过一下DCF?

  3. 学校里收获最多的课是什么?核心绩点和普通绩点有什么区别?

  4. 某并购具体做了哪些?优先股是什么?和普通股的区别是什么?

  5. 用英文分析一下中美贸易战。


面官三· 行业+Behavior


英文自我介绍+

  1. 请用三句话总结一个你看的行业?腾讯和阿里并购思路具体说一下。

  2. 请具体讲一个案例可以体现你在投行工作中的执行力和学习能力,你觉得哪类并购交易谈判比较重要?


中金在面试的时候,会重点考察你与公司及岗位的契合度。
一方面,是看你的动机和决心,是否真的热爱这个行业,性格是否合适。
另一方面,是看你的个人经历是否与岗位相匹配。


technical的面试内容不会太难,不过,你至少需要知道,会计知识和财务模型等。behavior主要考察契合度。
总体而言,想进中金,首先你要考虑,自己是不是真的热爱投行这个行业。
下定决心之后,就要努力为此进行准备,避免在面试当中被PK下来。
投行求职攻略

进投行,必须要掌握的硬技能! 

1、估值建模:即投行常说的模型,其本质上是在 Excel 中建立模型,预测目标企业未来的经营状况及财务表现,基于此对企业的价值进行评估。

2、财务分析:这一能力是投行人员必备的技能,只有掌握这一项技能,才能准确把握公司情况,对项目发展做出准确的分析和判断。(拥有正确读表的思维、懂得财务表中的重点、明白财务表的具体意义并且能够综合分析、掌握 Excle 和相关公式)


除此之外,你还需要有这些!


  1. 请至少拿到名牌大学研究生学历硕士学位文凭(全国综合类大学前十以及财经类名校);

  2. 专业以财会类、经济类、金融类、法律类为主;

  3. 英语直接决定你今后的就业的好坏;

  4. 了解并熟悉宏观经济和资本市场,证明你对这个行业有较高的关注度,对行业有热情;

  5. 尽量在大学期间准备必要的证书,如CFA、CPA等;

  6. 拥有2~3个高质量的实习经历是至关重要的。

坊间流传过这样的话来形容投行&顶级券商投行部的招聘:
“简历关是鬼见愁,面试关是神仙打架”
想在众多求职者中脱颖而出
专业技能和笔面试技巧必不可少

 
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