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2023-07-07
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投资顾问
岗位职责
1、负责为客户提供地产投资咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供投资分析等服务
3、负责为客户提供完善的投资计划及信息咨询
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施投资计划
5、负责对公司投资产品能够全力宣传、推广、销售
6、负责为重要客户需求提供投资咨询,制定合理的财务计划
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排
任职资格
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业
2、具有投资、销售、理财经验或渠道者优先
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力
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