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• 投资顾问

  面议 广东省深圳市福田区 全职 本科及以上 2 2023-12-31

  2023-11-10 15:50:12

  职位描述

  岗位职责：

  1. 支持客户关系经理/销售团队提供相关服务，为HNW客户提供全面的服务，包括投资方案准备、产品选择（股票、债券、共同基金、对冲基金、结构产品及保险）、市场评论等。提供最新的金融市场信息、专业的建议和优质的服务。 

  2. 分析客户的投资组合，了解客户的投资组合情况，财务需求和目标，评估和审查各种投资组合的潜在风险和回报，合并来自各种私人银行、保险公司的客户报表，并编制考虑资金流入和流出的每月损益表 。

  3. 协助开展业务发展、市场营销和客户研讨会，根据客户的财务目标管理客户的投资组合。

   

  任职要求：

  1. 硕士学位优先。

  2. 对财富管理有浓厚兴趣的应届毕业生同样欢迎。

  3. 流利的中英文语言能力。

  4. 有团队合作精神，渴望了解细节, 具有商业思维、自我动机、积极的工作态度。愿意独立学习和思考。

   

  福利待遇：

  1. 具有吸引力的的薪资，请在您的简历中说明当前的工资和预期的工资。

  2. 每周双休，享受国家法定节假日、带薪年假。

  3. 年轻且精力充沛的团队，活跃的工作氛围。

  4. 每周下午茶、团队聚餐、年度旅游等等。

  
  

  Responsibilities: 

  1. Support Relationship manager / Sales team in providing comprehensive services to HNW clients, including investment proposal preparation, product selection (Stock,Bonds, mutual fund, hedge fund,Structure products & Insurance ), market commentary, etc. Provide updated financial market information, professional advice and quality services 

  2. Analyze clients investment portfolios and understand clients ’ financial needs and goals, Evaluate and review various portfolio’s potential risks and returns, Consolidate client statements from various Private Banks, Insurance Company and compile monthly P&L statement considering fund inflows and outflows 

  3. Assist in business development, marketing and client seminar On going manage client’s portfolios according to client’s financial goals

   

  Requirements: 

  1. Master Degree . 

  2. Fresh graduates with strong interest in wealth management are welcome 

  3. Fluent language skills in Mandarin & English 

  4. Team player, with keen to details. Business mindset, self-motivated, responsible, positive work attitude. Willing to learn and think independently

   

  Benefits & Offerings:

  1. Attractive salary, please state current salary and expected salary in your resume

  2. 5 days work, national holidays, annual leave

  3. Young and energetic team, joyful working envionment

  4. Weekly afternoon tea, team parties, annual travels and more

  
  

  有意向的同学请投递简历于该邮箱：jiajia.ye@chiefchampion.com

  联系方式：13692113118 叶女士

  审核人：程凯

  职位类别:金融/银行/保险/证券/投资

  专业要求:经济学,保险学,金融学

单位简介

深圳搜保信息科技有限公司业务范围为家族财富管理、传承、身份规划、离岸信托的咨询服务及产品，为高净值客户提供量身定制的家族财富管理、风险管理、财富传承和离岸信托咨询及一流的法律、税务、品质生活管家服务，为其构建符合预期的能够保值增值的资产配置组合，让家族精神得以延续，成就百年望族世家。公司创始人均为银行、保险、互联网行业Tier1企业工作多年，成员多来自香港大学、香港科技大学、香港理工大学，熟悉香港社会，多年提供香港的家办服务，行业经验丰富。

审核人：程凯

联系方式

• 联系人：叶嘉嘉
• 联系电话：
• 电子邮箱：jiajia.ye@chiefchampion.com
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公司地址

• 地址：广东省深圳市福田区
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